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证券板块异动拉升后短线跳水!券商半年报整体向好估值有望修复

时间:2022-12-10 13:25:52 | 浏览:1000

7月28日盘中,证券板块异动拉升,随后又短线跳水,截至发稿,国盛金控(002670)、华创阳安(600155)、第一创业(002797)、海通证券(600837)、东兴证券(601198)等涨幅居前。中国证券业协会近期对2021年上半年度1

7月28日盘中,证券板块异动拉升,随后又短线跳水,截至发稿,国盛金控(002670)、华创阳安(600155)、第一创业(002797)、海通证券(600837)、东兴证券(601198)等涨幅居前。

中国证券业协会近期对2021年上半年度139家证券公司(含子公司)未经审计经营数据进行了统计排名,总的来看,139家证券公司2021年上半年度实现营业收入2324.14亿元,各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁)580.40亿元、投资银行业务净收入298.35亿元(其中证券承销与保荐业务净收入267.81亿元,财务顾问业务净收入30.54亿元)、投资咨询业务净收入24.01亿元、资产管理业务净收入144.68亿元、利息净收入308.54亿元、证券投资收益(含公允价值变动)697.88亿元;2021年上半年度实现净利润902.79亿元,125家证券公司实现盈利。

根据统计,截止7月23日,20家上市券商披露上半年业绩预告或业绩快报,其中19家净利润同比增长。

具体来看,4家券商净利润涨幅超过100%,分别是中原证券(601375)、财达证券(600906)、东方财富(300059)、方正证券(601901),除东方财富外,其余三家预告半年报净利润均在15亿元之下,中小券商业绩弹性凸显。

目前唯一预计净利润负增长的是中信建投(601066),去年基数较高是原因之一,2020年上半年,中信建投实现营业收入99亿元,同比增长67.63%,净利润45.78亿元,同比增长96.54%,远超行业平均水平。从预告净利润规模来看,中信证券(600030)以107亿元净利润规模排名榜首,紧随其后的是海通证券和招商证券(600999)。

行业数据向好推动券商业绩增长。2021上半年证券交易量和活跃度持续增加,投资者情绪提升,A股成交额107.6万亿元,同比增长21%;A股首发企业244家,同比增长105%;首发募集资金2101亿元,同比增长51%;截止2021年6月30日,A股两融余额17842亿元,较去年同期上涨53%。

券商业绩整体向好,二级市场也受到提振。券商指数在本周前两个交易日微幅下调之后,后三个交易日放量上涨,周涨幅超过3%,同时也录得周线三连阳。

目前资本市场改革持续推进,各项政策均有利于证券行业发展。券商板块经历了近一年时间回调之后,近期逐步企稳回升。券商板块目前估值1.7倍市净率,处于近十年估值37%分位点,较2020年高点下跌超过20%,低于近十年估值中位数,具备安全边际和向上空间。在资本市场深化改革持续和证券公司业务转型升级内外双轮驱动之下,行业长期发展向好,未来板块行情值得关注,同时紧密关注后续能否带动大盘指数向上突破。

(图片来源:粤开证券)

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