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一、全国与区域行情综述

1.1 全国行情：疫情扰乱需求节奏，水泥价格走弱明显

进入4月份后，气温逐步回升，施工条件向好，但多地频发的疫情严重扰乱了需求节奏，物流运输受限，搅拌站及工地开工率较差，下游需求明显走弱，水泥行业旺季不旺，叠加煤价整体步入下行通道，成本压力减轻，水泥价格大幅下行。4月初全国水泥价格指数（CEMPI）为172.79点，月末报收168.09点，环比下跌2.74%，同比上涨幅度缩窄至6.46%。

从区域来看，除西南市场略有走强外，其余地区供需关系均有不同幅度走弱。具体来看，华东市场需求迅速走弱，水泥价格跌幅较大；西北地区施工进度偏慢，行情偏弱运行；中南地区销量不佳，水泥价格止涨回落；华北地区需求难起，供需格局持续走弱；西南地区受成本驱动带动，市场稳中略强；东北地区缓慢启动，行情整体平稳。

图1、2：2022年4月全国水泥价格指数CEMPI、水泥价格指数（CEMPI）K线图

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

成本方面，4月末秦皇岛5500大卡动力煤现货平仓价为1170元/吨，环比下跌11.7%，同比上涨46.25%，4月份煤炭产量在保供政策要求下维持高位，下游需求处于季节性淡季，叠加疫情影响，电厂日耗明显走低，煤价出现震荡下跌走势。吨水泥煤炭成本约114.55元，比3月末下跌15.17元，成本压力有所减轻。4月末水泥与煤炭成本价格差为321.62元/吨，环比微涨0.92%，同比下跌2.94%，水泥-煤炭价差小幅扩大，成本转移能力有所增强。

图3：2022年4月水泥价格、煤炭成本及价格差（元/吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

1.2 区域行情：六大区域整体偏弱，华东地区大幅下跌

2022年4月，全国六大区域除西南、东北地区外全部收跌。华东地区大跌4.63%，抹去3月涨幅；西北地区项目开工较低，价格下跌2.04%；中南地区产销不佳，水泥价下行1.67%；华北地区需求恢复缓慢，水泥价格较上月下跌1.18%；西南地区成本压力抬升叠加局部地区需求好转，水泥价格环比3月微涨0.21%；东北市场缓慢恢复，水泥价格较3月份没有变化。

表1：2022年4月全国及七大区域水泥价格指数变化

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

图4：2022年4月全国及六大区域水泥价格指数走势（单位：点）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

市场逐步回暖，东北整体偏稳。月初需求销量低迷，辽宁沈阳、辽阳水泥价松动下滑格20元/吨，中下旬运输仍受限制，企业库存高位运行，大连地区水泥价格松动下滑30元/吨，下旬疫情基本得以控制，市场需求有所回升，25-26大连大幅上调水泥价格70-80元/吨左右，落实情况有待观察；黑龙江、吉林行情偏稳。

施工进程偏慢，西北偏弱运行。疫情管控严峻，工地及搅拌站开工率偏低，月中陕西关中地区水泥价格回落40-50元/吨，受市场需求略有回升带动，20日推动上调水泥价格30元/吨，落实欠佳，同时汉中、安康、榆林略有下浮20-30元/吨，月底榆林地区水泥价格回落20元/吨；月初甘肃地区行情稳定，中下旬市场需求下滑，陇南地区水泥出厂价格下调30元/吨，同时兰州地区存在暗降迹象；上旬宁夏地区报价稳定，中旬部分地区下调水泥价格10-20元/吨，下旬部分地区喊涨20元/吨，但需求偏弱，实际成交较差；青海、新疆大部分地区需求一般，水泥价格整体趋稳运行。

需求难有起色，华北行情趋弱。上旬京津冀地区水泥价格无明显变动，11日唐山略有上调20-30元/吨，14日承德上调水泥价格60元/吨， 28-29日北京、承德、石家庄尝试推涨水泥价格30元/吨，天津价格较高企业成交价格略有下滑10-20元/吨；3-4日山西太原、忻州推动上调水泥价格50元/吨，实际成交未见落实；中旬内蒙古呼和浩特、赤峰、包头等地水泥价格出现下滑30-40元/吨，下旬乌海地区水泥价格略有上调20-40元/吨，执行较差。

疫情扰乱需求，华东价格大跌。8日前后江苏淮安下调低标水泥价格30元/吨，14日前后苏锡常水泥价格松动下调20-30元/吨，15-21日多地相继下调水泥价格20-40元/吨，23-28日苏中及苏南地区下调水泥价格30-60元/吨；7-8日浙江沿海地区下调各品种水泥价格20元/吨，12-14日浙北松动下调水泥价格20-30元/吨，20日前后中南金华、衢州地区下调水泥价格20元/吨左右，同时对部分市场补贴运费10-20元/吨，22-28日浙北地区再次下调水泥价格30-40元/吨；8日安徽宿州水泥价格略有下调10元/吨，15-20日多地下调水泥价格30-70元/吨，24-28日沿江及北部地区下调水泥价格20-40元/吨；月初福建地区平仓价格下调30-40元/吨，下旬需求并未转好，水泥价格持续弱势运行；4-6日江西下调水泥价格20-40元/吨，26日九江地区再次下调下调水泥价格20元/吨，上饶下调30元/吨左右；6日山东济宁变相下调水泥价格20元/吨，月中多地松动10-20元/吨，19日再次下调20-30元/吨，26-28日继续下调20-30元/吨左右。

中南出货有限，行情涨跌不一。月初湖北鄂州下调10元/吨，月中武汉、鄂州、孝感水泥价格走低20元/吨，22日武汉周边继续下调水泥价格20-25元/吨，下旬荆门、荆州报价下浮30-40元/吨；6日湖南岳阳地区下调水泥价格30元/吨左右，中旬多地下调水泥价格20-45元/吨，20-22日张家界下调水泥价格30元/吨，常德走低30-50元/吨，23-29日岳阳下调水泥价格，累计降幅40-70元/吨；10日前后广东粤东地区上调散装水泥价格25元/吨，22日起粤北及珠三角上调高标散装水泥价格30元/吨，下旬湛江地区上调散装水泥价格20元/吨；11-14日广西多地上调水泥价格20-30元/吨，16日河池上调水泥价格50元/吨，实际执行情况欠佳；上旬河南豫北地区松动下调水泥价格20-30元/吨，12-14日再次回落30-50元/吨，20日继续下调水泥价格50元/吨；29日前后海南地区主要厂家下调水泥价格20-40元/吨。

成本压力抬升，西南整体略强。5-6日重庆渝西北市场上调水泥价格80-100元/吨，大多落实60-70元/吨，13-14日起渝东南上调水泥价格80元/吨，18日前后主城市场回落20-30元/吨左右，22-25日主城继续下调20-30元/吨，渝西及渝东南同步下调20-30元/吨；1-7日四川德阳、绵阳地区下调水泥价格20元/吨，泸州、宜宾下调15-30元/吨，甘孜上调水泥价格30元/吨，15-21日广元、巴中下调水泥价格30-50元/吨，16-21日多地上调水泥价格30-40元/吨，25日前后广安、南充、达州、巴中下调水泥价格20-50元/吨；6日云南保山上调水泥价格30元/吨，13日普洱 、西双版纳大幅上调水泥价格50-160元/吨，13-14日昆明、玉溪上调50元/吨，17-21日多地上调水泥价格20-50元/吨，27-28日昭通 上调水泥价格30-50元/吨；13-14日贵州毕节 、黔东南上调水泥价格30-60元/吨，14-19日贵阳 、安顺 、黔南 上调水泥价格50-100元/吨，实际落实有限；6日起西藏昌都上调水泥价格30-60元/吨，15日继续上调30-40元/吨。

二、各省行情走势

2.1 各省4月价格变动情况分析

2022年4月末，全国P.O42.5散装水泥均价为510.31元/吨，环比下跌2.73%，同比上涨为6.46%。本月价格环比下跌的省（市）有18个，9个省（市）持平，4个省（市）价格出现上涨。其中湖南跌幅较大，达9.28%。

表2：2022年4月各省P.O42.5散装水泥价格变化（元/吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

2.2 重点异动省份具体变化分析

2.2.1湖南：疫情叠加阴雨，价格大幅下跌

4月末，湖南P.O42.5散装水泥均价为415.14元/吨，环比下跌9.28%，同比下跌0.39%。

上旬衡阳、永州、郴州、长株潭等地区厂家陆续下调水泥价格20-45元/吨，其中郴州地区降幅10-20元/吨，中旬以来娄底、邵阳地区主要厂家下调水泥价格20-30元/吨，上旬长沙地区部分厂家下调水泥价格30元/吨后下旬继续下调30-40元/吨，20-22日起张家界下调水泥价格30元/吨，周边常德地区部分水泥报价走低30-50元/吨，23-29日岳阳地区部分厂家连续下调水泥价格，累计降幅40-70元/吨。

图5：近3个月湖南P.O42.5散装水泥价格走势（元/吨）

数据来源：水泥大数据（https://data.ccement.com/）

2.2.2 江苏：终端需求不佳，行情整体处于弱势

2.2.3 河南：工地开工偏低，企业出货较差

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