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麦格理:水泥价格下降,下调海螺水泥、华润水泥目标价

2022-11-24 16:10:02 2609

摘要:麦格理发表研究报告指出,内地水泥行业出现价格战,且降价幅度超过预期,专家认为龙头企业调整市场策略的关键原因在于其市场份额大幅流失,特别是华东地区公司的销量损失最大,与该行预期一致。专家预期,料每吨毛利将由去年的150元人民币,跌至今年的80...

麦格理发表研究报告指出,内地水泥行业出现价格战,且降价幅度超过预期,专家认为龙头企业调整市场策略的关键原因在于其市场份额大幅流失,特别是华东地区公司的销量损失最大,与该行预期一致。专家预期,料每吨毛利将由去年的150元人民币,跌至今年的80至100元人民币,而目前现价价格为每吨60元人民币,另料2023至2025年稳定在80元人民币水平。

该行将海螺水泥(0914.HK)的2022至2024财年每股盈利预测,分别下调9%、13%及13%,主要由于公司较低的产品均价及较高的销售和管理开支,另对其H股目标价由35港元下调至30港元。润泥(1313.HK)方面,该行将其2022至2024财年每股盈利预测分别下调4%、7%及7%,虽然估计华南地区市场集中度较高,水泥减价较少,但认为其产品均价较低,目标价由5.09港元下调至5.07港元。

本文源自格隆汇

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