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海螺水泥二季度业绩“炸裂”,股价大涨4%,还能再4年涨3倍吗

时间:2022-11-24 16:47:52 | 浏览:2016

今天,我们就一起聊聊号称水泥界“贵州茅台”的龙头股:海螺水泥!讲到水泥板块,相信给大家的印象就是“传统行业”、“成长性不行”、“落后产能”等等!说到这里,就要与大家先唠叨一位传奇人物了:是川银藏。喜欢投资的小伙伴,相信对这位日本投资大师并不

今天,我们就一起聊聊号称水泥界“贵州茅台”的龙头股:海螺水泥!讲到水泥板块,相信给大家的印象就是“传统行业”、“成长性不行”、“落后产能”等等!说到这里,就要与大家先唠叨一位传奇人物了:是川银藏。

喜欢投资的小伙伴,相信对这位日本投资大师并不陌生,有着传奇一般的投资生涯。在1976年时,由于日本水泥需求急剧下降,中小水泥厂纷纷倒闭。不过,经过是川银藏分析后认为日本水泥公司的下跌走势已经进入了谷底,日本为了弥补就业,肯定要大兴土木,水泥价格有望上行。于是,是川银藏便开始默默吃进低价的日本水泥公司的股票

海螺水泥的净资产收益率也是亮点,自2007年以来没有一年的时间低于过10%的水平,且多数年保持在15%以上。近些年,公司现金分红股息率也是较高,2013年至今没有一年低于过2%,2016年至今均高于3%的水平!资产负债率方面,公司也有着极大的优化,2008年以前,公司有着超50%、60%的负债,而现在常年对于30%的负债率,如今已经低于20%的负债率了!销售毛利率方面,虽然赶不上茅台,但常年保持在30%以上!

从历年的基本财报面来讲,作为水泥板块的龙头股,算得上A股中少有的质优股!

估值分析:

很多朋友认为水泥板块的发展,不容乐观,但个人并不这样认为,至少今年在“加速推进重大项目进程”的背景下,业绩确定性还是很高的。二季度表现亮眼,市场对全年的业绩预测也是比较乐观的,好一些的预测净利润增长在12%左右,弱一些的也在3%左右。

为什么金哥说单二季度业绩“惊艳”呢?处于梅雨季节期间,还能保持着营业收入与净利润的双20%以上的增长,显然是“惊艳”的,如果没有雨水的影响,可能单季度超30%的增长了。在此情况下,对应全年的业绩增长在8%左右是大概率事件。对应到2021年,没有新冠疫情的影响,全年5%的业绩增长,也是大概率事件。那么,对应的估值如何呢?

以2020年的基本情况计算,参照现在的股票价格计算,估值约为9倍。近些年海螺水泥的平均估值波动区间在8.6倍-14.8倍。对比来看,现在的估值还是处于合理区间的!

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作者:厚金说

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好了,关于海螺水泥我们就点评分析到这里了,本文不存在任何推荐,所聊到的股票不构成任何推荐,股市有风险,投资需谨慎!

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