中金:维持海螺水泥(00914.HK)“跑赢行业”评级目标价削45%至30.1港元

时间:2022-11-24 16:08:35 | 浏览:996

中金发布研究报告称,维持海螺水泥(00914.HK)“跑赢行业”评级,核心市场景气有望复苏,中长期仍具较强竞争力,但基于行业景气下滑幅度超该行预期,调整吨毛利及费用率假设,下调今明年净利润预测47.5%/49.7%至167/180亿元人民币

中金发布研究报告称,维持海螺水泥(00914.HK)“跑赢行业”评级,核心市场景气有望复苏,中长期仍具较强竞争力,但基于行业景气下滑幅度超该行预期,调整吨毛利及费用率假设,下调今明年净利润预测47.5%/49.7%至167/180亿元人民币,目标价削45%至30.1港元。公司今年第三季净利润25.79亿元,同比下跌65.3%,较该行及市场预期低,主因每吨毛利跌幅高于预期。

截至2022年10月28日收盘,海螺水泥(00914.HK)报收于21.2元,下跌4.93%,换手率0.89%,成交量1155.74万股,成交额2.46亿元。投行对该股的评级以买入为主,近90天内共有1家投行给出买入评级,近90天的目标均价为30.1。中金公司最新一份研报给予海螺水泥买入评级,目标价30.1。

机构评级详情见下表:

海螺水泥港股市值275.52亿港元,在水泥制造行业中排名第1。主要指标见下表:

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