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海螺水泥“剑指光伏”的三重逻辑

时间:2022-11-24 15:49:32 | 浏览:1254

万物皆可光伏,百亿规划者众。传统行业巨头纷纷跨界涌入新能源,背后有何逻辑与优势,究竟是战略协同为上,还是为寻找第二增长极?千亿水泥巨头正在“囤粮”投光伏。11月15日晚间,近期股价暴涨的新力金融公告透露,第二大股东海螺水泥计划在15个交易日

万物皆可光伏,百亿规划者众。传统行业巨头纷纷跨界涌入新能源,背后有何逻辑与优势,究竟是战略协同为上,还是为寻找第二增长极?


千亿水泥巨头正在“囤粮”投光伏。

11月15日晚间,近期股价暴涨的新力金融公告透露,第二大股东海螺水泥计划在15个交易日后的6个月内,通过集中竞价方式,减持不超过512.72万股,即不超过公司总股本的1%。完成后,持股比例将降至5%以下。

除了上述对新力金融的减持计划,不久前的11月9日,海螺水泥在在业绩说明会上透露,拟发行不超过100亿元的中期票据,充分发挥财务杠杆调节作用,保障资金收益率,主要投向光伏。

坐拥百亿现金流的海螺水泥,多年来频繁入股同业标的,在A股取得了亮眼的投资收益。而今年以来,这位“炒股高手”却频繁减持金融资产,并主动增加杠杆,剑指光伏新业务布局。

已设立近百家新能源公司,公布百亿规划的海螺水泥,后续将会如何开展光伏战略转型,布局背后又有着哪三重逻辑?

百亿光伏规划

海螺水泥正在筹划百亿光伏项目。

据媒体报道,海螺水泥此次中票募资将主要投向光伏组件与玻璃项目。公司将在安徽省滁州市凤阳经济开发区、江西省上饶市弋阳县等地建设光伏发电设备制造项目,其中包括一条5GW高功率双玻光伏组件生产线,并配有两条1400t/d光伏玻璃基片生产线及深加工生产线。该项目计划2022年开工,于2024年竣工。

中期票据作为比公司债更灵活的融资方式,具有审批简单、发行速度快、成本较低、额度较大的特点,信贷规模控制在企业净资产40%的范围内即可。公告显示,此次海螺水泥获批的100亿中期票据注册额度为2024年10月14日前有效,公司可选择在有效期内分期发行。

此外,在今年3月,海螺水泥在《关于新能源业务投资计划的公告》中宣布将投资50亿元用于发展“下游”光伏电站、储能项目,或与上述“中游”制造项目有关。至此,公司年内透露的两项光伏规划合计已达150亿。

不过,海螺水泥的光伏布局,似乎“雨声大,雨点小”。

2018年,独立运营载体“海螺新能源”成立,主营业务为光伏发电、风力发电及储能系统领域等。2021年8月,海螺水泥出资4.43亿元收购海螺新能源,将其并表,今年增资达45亿元,使得海螺新能源注册资本增至50亿元。

截止今年8月,以“海螺新能源”为企业名称注册的企业已达96家,以“海螺光伏科技”为企业名称的企业2家,其中半数为今年上半年设立。但从披露情况看,注册资本都非常少,其中高于1000万元的仅有7家,最高的2100万元为池州海螺新能源。

从进度上看,今年上半年,公司光伏储能发电1.1亿千瓦时,拥有光伏装机容量237MW,上半年新增光伏发电装机容量37MW。相关项目推进状况与装机规模略不及预期,尚未贡献业绩。

至于未来布局方向,海螺水泥也在三季度业绩说明会上进一步透露,公司正持续加大新能源板块投资。正与具有优势资源的企业加强合作,在风光水储项目基础上进一步向上下游拓展。

三重逻辑

水泥巨头大举转型光伏,逻辑何在?

最重要的原因是,作为千亿水泥巨头,海螺水泥有义务带头落实国家碳达峰、碳中和中相关政策要求。据工信部等四部门近日联合印发的《建材行业碳达峰实施方案》,“十四五”期间,水泥熟料单位产品综合能耗水平需降低3%以上。

“相关政策方案将有利于行业淘汰落后产能,改善行业供需关系。公司已加大相关技术投入和储备,将引领推动行业落实双碳政策。”海螺水泥董事、总经理李群峰透露,目前,海螺水泥使用余热发电、光伏发电、风力发电等清洁能源的占比约为1/3。

另一方面,绿能转型也有助于水泥生产主业降低成本。

据介绍,煤炭发电成本在水泥行业的成本占比超过50%。故在今年上半年的能源(煤炭)涨价潮中,全行业都受到了较大业绩冲击。例如冀东水泥、华新水泥及上峰水泥收入及利润均双双下滑,小型水泥公司如塔牌集团还录得亏损。

海螺水泥也在业绩说明会上表示,2022年公司持续加大新能源板块投资,将充分利用厂区自有空间,发展光伏电站、储能项目等新能源业务,争取早日实现下属工厂光伏发电全覆盖,努力打造‘零外购电’工厂。

不过据中银证券研报预计,海螺水泥2022年全年装机容量将达到1GW,年发电能力10亿度,相比其年消耗200多亿度电占比仍很小。

第三层原因是,发展新能源业务能帮助海螺水泥打造新的业务增长级。

除了成本提升的“短期影响”,水泥行业也正面临供需结构的“长期影响”。2021年至今,行业需求端收缩明显,今年上半年,供给端已展开“内卷”价格战,由于销售价格下降,相关公司盈利能力也大幅下降。

分析观点指出,虽然海螺水泥通过直销及经销将产品出售,直销比例略高,毛利率高于同行,但在行业需求衰退的大势下,公司业绩难免持续下滑,需要积极谋求转型。

“光伏发电项目投资回收期一般在8-10年,会持续为公司带来稳定的效益贡献。”李群峰表示,在收购兼并方面,公司也会抢抓机遇,积极寻找优质并购发展机会,进一步完善市场布局。

囤了多少粮?

从财报数据来看,海螺水泥近期业绩压力明显。

2021年起,公司结束了营收净利连续五年双增长,转向为双降。由于今年前三季度的疫情管控与煤电费用上涨,公司营业收入减少360亿,净利润减少百亿。

不过主业的压力,丝毫没有使海螺水泥转向“开源节流”。

参照往年同期,公司在理财上会有几百亿投入,在今年上半年却大幅收缩,流动性理财及结构性存款合计较上年度减少156.51亿元,其中100多亿元的结构性存款几乎全部取出。

10月25日公告显示,公司共收回理财本金35亿元,获取收益约1.6亿元。截至本公告日,累计委托理财余额仅有29亿元人民币。

在标的投资方面,海螺水泥也在积极兑现收益。早在3月,海螺水泥就透露要减持新力金融。彼时公告称,公司计划在12元/股至13.4元/股的价格区间,减持新力金融不超过512.72万股,即不超过公司总股本的1%,后因股价未达预期没有执行。

11月以来,由于新力金融实控人为安徽省供销合作社联合社,受近期供销社热度影响,公司股价最大涨幅近50%,海螺水泥也适时再次披露减持公告。按照16日最新股价,海螺水泥此轮减持最多能套现近4000万元。

主动融资方面,除了百亿中期票据,前三季度公司还新增了49.1亿元的短期借款,33.2亿元的长期借款。

不过,当前海螺水泥负债率依旧较低。前三季资产负债率及有息负债率分别仅为18.8%及6.53%。结合最新货币资金达到661.4亿元,货币资金/总负债高达1.5倍,弹药十分充足。

一边主动储备现金,一边在二级市场套现融资,后续或能看见海螺水泥更多大手笔布局。

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