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一、水泥产量

由于中国环保政策愈加严格，再加上我国劳动力成本和原材料成本的不断上升，使得我国水泥产能不再扩大，水泥产量维持稳定。根据国家统计局数据显示，2020年中国水泥产量为237691万吨，同比上升2%，2021年1-4月中国水泥产量为68010万吨。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

分地区来看，华东地区仍然是我国水泥产量最高的地区，2020年华东地区产量为78438万吨，占整个中国产量的33%。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

分省市来看，2020年中国水泥产量最高的为广东省，2020年产量为17076万吨。其次为山东省，2020年产量为15768万吨；第三为江苏省，2020年产量为15313万吨。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

二、中国水泥“走出去”现状

根据中国水泥协会（CCA）调研，截至2020年底，中国企业累计在16个境外国家投资建设了31条水泥熟料生产线，已投产熟料产能3,544万吨，水泥产能5225万吨；在建熟料产能4388万吨，水泥产能5920万吨，待开工熟料产能100万吨，水泥产能120万吨；停建熟料产能155万吨，水泥产能200万吨。其中投产的水泥大部分在东南亚地区。

资料来源：CCA，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国水泥行业发展监测及投资战略规划研究报告》

三、中国水泥熟料进出口

随着东南亚地区特别是越南的经济快速发展，再加上廉价的劳动力和原材料，使得东南亚地区吸引力大量劳动密集型和资源密集型企业前往东南亚建厂。水泥行业作为资源密集型行业，也大量前往东南亚建厂投资。再加上中国环保政策的不断缩紧和人力成本的上升，使得中国水泥熟料价格高于国际市场价格，我国水泥熟料在国际市场逐渐失去竞争力，因此出口量迅速下降。

根据中国海关数据显示，2020年中国水泥熟料出口数量仅为8.5万吨，同比下降80.73%，2021年1-4月中国水泥熟料出口量为3.7万吨。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

与出口量下降相对应，中国水泥熟料进口量快速上升，到2020年中国水泥熟料进口量上升至3336.6万吨，同比上升46.71%，2021年1-4月中国水泥熟料进口量上升至837.9万吨。其中，中国进口的越南的水泥熟料最多，2020年进口量为1980.4万吨，占整个中国进口量的59.4%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、水泥行业展望

1、从需求层面看

基建方面：2021年是“十四五”规划的开局之年，规划建议稿提出要保持投资合理增长，加快补齐基础设施、市政工程等领域短板，推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，加快建设交通强国，因此基建投资具有较强支撑，基建投资亦难出现负增长的情况，预计可维持低速增长，上半年在基数效应下冲高，下半年回落。

房地产方面：“三道红线”政策出台后，从增量上限制了房企融资，将导致2021年房地产新开工存在下行压力，房地产对水泥需求将产生影响。但同时房开企业一定程度上需加快周转减少对融资依赖，仍具备一定开工意愿，因此预计房地产对水泥影响有限。因此谨慎预计2021年水泥需求：-2%-0%。且需求增速呈现出先扬后抑、前高后低的特点。

2、从供给层面看

环保预期依旧保持持续加码态势，“错峰生产常态化”“碳达峰”“限电”等因素依旧对水泥供给压缩和有效化解过剩产能产生明显效应。另外，从新增产能来看，除云南、广西等局部区域面临新点火的产能压力、对市场有一定冲击外，其余绝大部分区域产能总体保持2020年水平。

3、从价格和效益角度看

2021年将持续保持近两年的稳定局面，除个别区域存在下行风险外，主流市场价格有望依旧保持坚挺，效益有望继续保持稳定。

4、从政策面看

产能减量置换、常态化错峰生产、预警天气限产、污染排放总量控制、反垄断监管等法规政策的出台和执行，对控制新增产能、动态供给平衡、行业自律诚信、市场公平竞争环境都是有利的。

5、从科技创新面看

大企业集团随着盈利水平的提升，纷纷加大企业科技创新投入，能效利用水平和资源综合利用水平明显提升，数字化信息化技术的应用正引领行业转型升级，环境保护和安全生产标准进一步提升。2021年在政府部门支持下，中国水泥协会启动了水泥行业碳达峰碳中和的工作，也将为水泥行业进一步高质量可持续发展带来新的发展格局。

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