下半年需求仍不可太乐观水泥行业进入了下行周期?

时间:2022-11-24 15:17:55 | 浏览:755

“下半年水泥需求会明显改善,但不可过分乐观。”近日,一位长期关注水泥市场的业内人士分享了他对行业形势的判断。据该人士介绍,今年上半年的情况可谓是前所未有,大家身处其中也能感受到。接下来各水泥上市公司都将陆续发布半年度业绩,数据大概率不容乐观

“下半年水泥需求会明显改善,但不可过分乐观。”近日,一位长期关注水泥市场的业内人士分享了他对行业形势的判断。

据该人士介绍,今年上半年的情况可谓是前所未有,大家身处其中也能感受到。接下来各水泥上市公司都将陆续发布半年度业绩,数据大概率不容乐观。如果下半年形势不改变,很多企业都会面临着很严峻的局面。

他认为,在上半年的基础上,下半年的水泥需求会有一个明显的恢复,原因在于:

一是疫情的不利因素会减弱:虽然目前各地依然还有零星的疫情,但疫情整体形势已明显好转,下半年在兼顾经济发展的前提下,疫情管控对行业的不利影响会减弱。

二是超前基建将在下半年体现:上半年公布了很多重大项目,但到目前为止没有明显的到位,由于项目自身建设周期、自身规律、资金到位等问题影响,重大项目从立项到落地建设有一定滞后性,快则三个月,慢的话可能需要六七个月以后才能真正开始建设。所以说,上半年公布的重大项目应该在下半年会有比较明显的体现。

但与此同时,大家不能对水泥需求的恢复太乐观:

一是房地产目前形势依然严峻,对此不能抱有过大期望。

二是通常情况下,一季度以及南方市场的六七八月,是水泥需求的淡季,其他时段水泥需求都可以说是旺季。但从去年的7月份开始到目前为止,水泥行业一直处在一个需求的大淡季,淡季时间超过一年,这在历史上都是前所未有的。虽然去年下半年由于能耗双控等原因,水泥价格上涨让大家感觉不到淡季,但实际上,去年下半年需求下滑幅度很大。

整体上,他认为今年下半年水泥需求跟去年同期相比基本可以持平,但也不排除会有一个微弱的下滑。下半年比上半年的需求会有一个明显改善,但是不可太乐观。

结合前面的分析来看,那么是不是就可以认为水泥行业已经进入了下行周期呢?他表示,还没有到下行周期。

基于个人的判断,到“十四五”末,水泥行业的需求依然会维持在20亿吨左右的水平,今年可能是“十四五”期间最困难,下滑幅度最大的一年,但后面两三年不会有太明显的下降。水泥行业整体的需求格局还没有进入到大家担心的下行周期,还是处于一个比较高的水平,大家可以对此有所期待。

同时,该人士认为,单一地分析水泥需求是否下行,对行业的效益而言并不重要。从2014年高位转折之后,水泥行业进入一个需求缓慢下行的平台期,在这期间,决定行业效益的不在于需求,而在于供给侧。

多年来,水泥需求一直是缓慢下行的,产能一直是过剩的,但是水泥行业却收获了很好的效益。这些都是因为我们把供给侧工作做出了一定的成绩,取得了一定的效果。所以他认为,只要需求还处在一个比较高位的平台期,决定行业效益的关键在于供给侧究竟能管控到什么程度。

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