时间:2022-11-24 14:55:31 | 浏览:362
21世纪经济报道记者刘茜 实习生周琤欣报道近日,山东、广东、福建等地相继出台更为严格的地方标准、支持政策及处罚措施等,加快推进水泥行业绿色低碳转型。
日前,《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法(试行)》出台,山东省成为全国第一个出台“两高”行业碳排放减量替代办法的省份。
根据上述办法,山东省16个“两高”行业的上游初加工、高耗能高排放环节新建投资项目纳入管理范围,拟建项目新增碳排放量需由其他途径落实替代源。替代源的碳排放量按行业确定1.2或1.5的替代比例,其中水泥等项目行业系数为1.5。
此前, 福建省出台《关于做好重点领域节能降碳改造升级工作的实施方案》,提出到2025年,全省钢铁、电解铝、水泥等重点行业和数据中心企业能效全部达到基准水平,达到标杆水平的产能比例超过30%。
数据显示,水泥行业碳排放达到建材行业的 83%,是排放量最大的子行业。多位业内人士对21世纪经济报道记者表示,国家政策明确提出逐步淘汰落后能耗产线,未来水泥行业大概率纳入碳排放交易,碳排放交易和能耗指标退出或开启第二轮供给侧改革。
政策密集出台
此前,山东省曾明确要求严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放等“五个减量替代”,而《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法(试行)》的出台,填补了没有碳排放减量替代的政策空白。
根据上述办法,替代源包括企业关停、转产减少的碳排放量;淘汰落后产能、压减过剩产能减少的碳排放量;拟建项目建设单位通过可再生能源、清洁电力替代化石能源减少的碳排放量等。
与此同时,山东省公布了《山东省水泥行业超低排放改造实施方案(征求意见稿)》,实施范围包括水泥(熟料)制造企业和独立粉磨站。主要目标为2023年3月底前,黄河流域各市完成水泥行业超低排放改造;2023年年底前,全省全面完成水泥行业超低排放改造。
此外,广西印发相关实施意见,新建、扩建钢铁、水泥等项目严格落实产能等量或减量置换,严控水泥、石化等高碳项目投资。广东省印发2022年推动落后产能退出工作方案的通知要求,以钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点,严格常态化执法和强制性标准实施,促使一批达不到能耗、环保等标准的产能,依法依规关停退出。
事实上,高耗能行业探索绿色低碳发展的趋势已经不可避免。去年下半年以来,水泥行业相关的节能减碳政策文件陆续出台。根据国家发改委发布的《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》、《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021 年版)》等一系列文件,水泥行业被要求 2025 年标杆水平产能占比大于30%。
数字水泥网提供的数据显示,目前行业达到基准水平的产线有 75%,达到标杆水平仅 5%,这也就意味着未来将有更多不符合能耗要求的产线被淘汰。
“2016 年以来行业供给侧变化可概括为行政化限产、错峰停窑、严控新增产能等,明显缓解了水泥行业产能过剩的现状。” 东方证券指出,第二轮改革以市场化淘汰为主,碳排放权抬升了企业成本,尾部企业或直接退出行业。
行业碳中和元年已至
煤价飙升、能耗双控等挑战重重的2021年,水泥整体表现并不乐观。进入2022年,行业曙光短期难现。21世纪经济报道记者梳理多家水泥上市企业的年报发现,过去一年,龙头企业在绿色转型上的投入不断增长,以求寻得更多突破。
海螺水泥在2021年年报中指出,为降低氮氧化物、硫化物、颗粒等污染物排放,公司已经完成42条熟料生产线SCR脱硝和234套颗粒物控制设备技改,40条熟料生产线的湿法脱硫项目也在稳步运行。
报告期内,海螺水泥支付环境保护税1.51亿,公司资本性支出约160.2亿,主要用于项目建设、项目并购和节能降碳环保技改支出。此外,企业为提升绿色低碳技术,加大研发投入,研发费用为13.17亿,同比上升103.52%。
天山水泥在年报中披露,2021年环保硬件投入20亿元,主要涉及工业扬尘深度治理,收尘、脱硝、脱硫设施提标等,同时支付环境保护税2.14亿元。华新水泥在2021年报告期内,绿化环保支出为4681万,并支付了8193万环境保护税。
在转型路径的选择上,“新能源”“替代燃料”“水泥窑协同处置”等成为热度较高的关键词。
目前,水泥行业碳排放约 60%主要来自石灰石分解。华新水泥在低碳发展白皮书中表示,将采用替代原/燃料、一体化项目热联产、富氧燃烧技术等方法,降低碳排放。公司计划 2060 年吨水泥碳排放降为 166 公斤,相比 2020 年减少 74.5%;单方混凝土碳排放将为 43 公斤,相比 2020 年减少 78.1%。
海螺水泥在去年完成海螺新能源股权收购后,新增19个光伏电站、3个储能电站,今年计划光伏发电装机容量达到1GW。同时,海螺水泥创建了“二氧化碳资源化综合利用”联合实验室,以期通过将二氧化碳还原转化为可燃气体,及作为农业气肥使用,从而实现二氧化碳的资源化利用。
根据东方证券测算,参照2021年海螺水泥等 9大水泥企业平均出厂价格 327元,吨毛利为 67元。参照《华新水泥碳排放白皮书》吨水泥碳排放 630公斤计算,如果没有碳排放指标,吨水泥对应碳排放权价值为 25.3 元,扣除碳排放权后吨毛利仅为 41.3 元,盈利空间明显缩减。
“碳配额决定了企业有多大的生产空间和盈利空间。”中国水泥协会执行会长孔祥忠接受21世纪经济报道记者采访时表示,碳排放做得好,意味着利润增长空间可以打满,发展空间更大。
中国水泥网大数据研究院对2022年水泥行业作如是预测,今年将成为水泥行业碳中和元年。
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从规模上看,大部分基金都是规模比较小。易方达供给改革,2季度基金规模增长30%左右。易方达环保主题混合,这只基金一看就是新能源主题,可以看到很多新能源基金今年3月有较大调整,而近两个月反弹了一波,尤其是光伏、新能源车等板块,反弹幅度很大。
行业事件1、8月11日,根据中汽协数据,7月新能源汽车销量同比增长12倍,汽车产销量创历年同期最高值,预计8月汽车市场继续保持稳定增长,特别是随着9月汽车市场传统黄金消费季的到来,乘用车产销将会呈现快速增长。
报告期内基金投资策略和运作分析2022年二季度俄乌战争、能源短缺、疫情、联储加息缩表等不利因素对全球经济造成了较大冲击,受此影响中国资本市场经历了剧烈波动,四月份市场延续了一季度的大幅调整,随后市场大幅反弹。
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与此同时,日本央行仍在坚持采取与发达国家相反的宽松货币政策,以提振疲弱的经济。在全球主要央行今年纷纷因通胀上升而收紧货币政策之际,日本央行逆流而上,仍坚持将利率维持在负利率水平,以提振疲弱的经济。与此同时,与发达国家相反的货币政策压低了日元,日元上半年持续走弱,成为今年G10货币中表现最差的货币。
温老师指出,目前美国进入加息周期,市场流动性偏紧,对股市影响很大。此外,今年7月28日召开的会议中,强调要加快形成以国内大循环为主体的统一市场,“内循环”成为未来进行投资避不开的话题。温老师还对消费升级、国产替代、金融服务、工业母机等进行了分析。
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6月20日,众为资本宣布募资超10亿人民币基金,出资方包含国家级母基金、顶级机构投资人、家族办公室以及分众传媒、金达威集团等众多产业出资人,本支基金将延续“科技产业”投资策略,沿着产业科技投资脉络,深耕数字经济、硬科技、消费及出海赛道,聚焦投资科技驱动的成长期优秀公司。
将加快地方政府专项债券发行使用,用好用足政策性开发性金融工具,积极推进符合条件的民营企业REITs项目发行上市。他指出,下半年,国家发改委将会同有关部门和各地方进一步加大项目前期工作和建设实施推进力度,努力保持全年投资稳定增长。
不过,当前科技领域也出现早期投资扎堆、过早推高估值、投资人踩进投资“坑”的情况,可见做好“投早投小投科技”并不容易。这样的例子令我们非常吃惊,因为以前产业资本很少投到这么早期,这也让我们切实感受到整个市场和资本都在往前走。