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水泥涨价范围继续扩大,“春季躁动”还待需求端博弈

时间:2022-11-24 14:53:00 | 浏览:354

21世纪经济报道记者刘茜 报道 春节后,水泥涨价范围正在不断扩大,由长三角、珠三角等地扩展到西南、中南等地区。刚过完虎年春节,安徽沿江一些地区宣布上调水泥熟料价格约30元/吨,受此影响,多家水泥企业发出涨价通知。近期,重庆、四川、湖南等多地

21世纪经济报道记者刘茜 报道 春节后,水泥涨价范围正在不断扩大,由长三角、珠三角等地扩展到西南、中南等地区。

刚过完虎年春节,安徽沿江一些地区宣布上调水泥熟料价格约30元/吨,受此影响,多家水泥企业发出涨价通知。近期,重庆、四川、湖南等多地也宣布上调水泥价格。长三角一家水泥企业销售负责人陈永刚告诉21世纪经济报道记者,长三角熟料已经涨了两轮,最高调价幅度达到每吨上百元,现在西南等地的水泥企业也尝试推动上调水泥价格。

不过,有业内人士表示,目前需求端尚未启动,大部分区域仍处于错峰生产阶段,调价能否落实仍有待观察,这或许是一些企业提前预热市场的手段。

中国水泥行业协会执行会长孔祥忠告诉21世纪经济报道记者,水泥行业目前最大的障碍之一仍然是产能过剩。水泥行业龙头天山股份亦在最新一份公告中表示,需求端仍处于平台期,供给端在错峰生产和减量置换等政策下得到控制,成本端面临上涨压力,要素成本的上升带动水泥价格中枢拉高,力争消化原燃材料等成本对经营的影响。

涨价能否落地待观察

在重庆一家企业发布的价格调整通知中,记者看到,该企业从2月17日起上调所有品种水泥价格50元/吨,调价原因是受市场行情和产销形势影响。此外,四川广安、内蒙古呼和浩特等地部分水泥企业,也表示上调水泥价格20—50元/吨不等。

尽管多地发出上调水泥价格的通知,但是受天气、错峰生产等因素影响,多地复工情况并不理想。中国水泥网施工指数显示,相对于2月6日的22.32,2月17日的指数为27.88,仍然处于低位,也就是全国七成多城市不适合施工。

据陈永刚介绍,目前区域内熟料企业多处于错峰生产阶段,库存在60%左右,熟料价格稳中偏强,但是下游水泥需求端未见大的起色。“去年年底一些地产项目进度放缓,春节过后天气反复无常,只有一些重点项目逐渐恢复。”

华安证券分析师尹沿技指出,根据历史数据,熟料价格上涨提前于水泥价格上涨约一轮。因熟料价格年后上涨提前,水泥企业的稳价心态亦较强,部分企业欲于近期上调水泥价格,向市场释放信号,但水泥市场需求仍有待恢复,因此涨价或难以落实。

水泥指数一直存在明显的“春季躁动”行情。天风证券的追踪数据显示,过去13年,水泥价格上涨时点均在 3 月份。业内人士认为,从今年元旦后水泥板块表现来看,并未出现持续的反弹行情,主要原因在于水泥需求已进入下行期,需求端不确定性在增加,因此仍存在较多博弈。随着元宵节后需求逐步恢复,预计三月上旬水泥价格或开始上涨。

2月16日,天山股份在中金公司调研时表示,不同区域价格不同,价格变化与供求关系紧密相关,行业生态趋好,价格竞争呈现良性态势。

行业竞合改善企业盈利

去年以来,水泥行业面临需求收缩、能耗双控限产、煤价上涨等多重因素影响,价格波动较大。今年不管从供给端还是需求端来看,整个行业仍然面临较大挑战。

21世纪经济报道记者梳理发现,在双碳大背景下,目前多个地区的水泥企业错峰生产时间均有不同程度的延长。作为改善产能过剩以及降碳减排的重要手段,错峰生产在行业内已得到普遍认可,对水泥供给端的影响也将长期持续。

此外,更加严格的产能置换使得小产线退出速度有望加快。尹沿技指出,错峰生产与产能置换趋严,进一步改善供给格局,今年水泥行业产能有望持续缩减。

从需求端来看,春节后国家多个部门持续发声,稳增长政策发力叠加。不过,天山股份在公告中表示,国家重点工程等基建项目对水泥需求拉动预计在二季度后体现,对上半年拉动有限;而房屋新开工面积预计显著下滑,初步预判今年的需求同比下降。

除了需求和供给端影响,市场的竞合发展也会对水泥价格产生影响。“今年最重要的是稳市场。”孔祥忠认为,在稳定效益和稳定增长的基础上,加快市场整合。

去年至今,水泥行业开始的整合兼并步伐越来越快。2月9日,天山股份披露42亿元定增方案,获得配额的公司中,出现了海螺水泥、冀东水泥等多家同行上市公司的身影。冀东水泥表示,本次参与定增能分享水泥行业的发展成果,同时进一步提升公司的盈利能力。

尹沿技表示,水泥龙头的区域集中度提升,由此带来的议价能力与成本传导能力提升,将有望进一步改善水泥企业的盈利。

此外,在双碳背景下,作为能耗大户的水泥企业纷纷加码布局新能源产业。2月17日晚,上峰水泥发布公告,计划使用不超过5亿元自有资金进行新经济产业股权投资,投资方向聚焦新能源储能、芯片半导体、新材料、环保等行业优质成长性项目,投资方式包括但不限于直接对标的项目进行股权投资、与其他股权投资基金等专业机构合作开展股权投资等。

此前,海螺水泥收购安徽海螺投资有限责任公司持有的新能源公司100%股权,交易对价约4.43亿元。塔牌集团也曾发布分布式光伏发电储能一体化项目投资计划,拟利用下属公司厂区及矿区等场地建设光伏及储能电站,项目投资金额累计达13.39亿元。

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