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国金证券:水泥量价齐升,透露哪些信号?

2022-11-24 14:52:40 1458

摘要:中新经纬8月8日电 国金证券首席经济学家赵伟团队8日发布复工跟踪系列报告第17期指出,稳增长效果持续显现,部分投资需求延续恢复、水泥量价齐升、但沥青开工率有所下降,生产活动分化,城市客流仍受疫情扰动。研报指出,全国新增感染回落,各地落实核酸...

中新经纬8月8日电 国金证券首席经济学家赵伟团队8日发布复工跟踪系列报告第17期指出,稳增长效果持续显现,部分投资需求延续恢复、水泥量价齐升、但沥青开工率有所下降,生产活动分化,城市客流仍受疫情扰动。

研报指出,全国新增感染回落,各地落实核酸检测结果互认,部分投资需求延续恢复。

全国多地新增感染人数持续回落,采取封控、交通限制措施的地区减少。本周(7月31日至8月6日,下同)全国本土新增感染人数1897人、较上周(7月24日至7月30日,下同)减少43.4%,前期感染人数有所增多的甘肃、广西、四川等地新增感染下降,但河南、海南、新疆等地疫情有所反复。采取封控措施地区明显减少,处于封控地区的GDP占比较上周回落7个百分点。

稳增长效果持续显现,部分投资需求延续恢复、水泥量价齐升。本周沥青开工率较上周下降1个百分点至34%,水泥粉磨开工率较上周上涨1.5个百分点至53%,水泥出货率较上周提升0.6个百分点至65%,对应水泥库存进一步回落;全国水泥价格止跌回升、较上周上涨0.5%,其中东北、华东地区水泥价格涨幅最为显著,分别达1.8%、1%,但是否出现超季节性上涨,后续仍需紧密跟踪。

研报还指出,物流回升,外贸集装箱吞吐大幅抬升,地铁客运量减少,线下活动有所分化。

全国快递物流强度普遍回升,整车货运物流指数季节性回落。上周全国快递物流恢复强度普遍回升,三线、新一线城市回升幅度较大、分别较上周升1.3%、0.8%。国内执行航班架次较前周回升2.7%、国际航班架次回落1.6%。全国整车货运物流指数较前周小幅回落0.3%;其中贵州提升明显、较前周上涨7.8%,主要缘于相邻省份广西的疫情得到控制;重庆回落较为显著,较前周下降5%。

7月下旬外贸集装箱吞吐量大幅回升,外贸韧性凸显。本周长三角海域船舶周平均数量较上周提升4.3%,航行平均速度较上周提升7%;集装箱船周平均数较上周提升2.7%,航行周平均速度较上周提升21.4%。7月下旬,集装箱吞吐量当旬同比较中旬大幅提升21个百分点至27%,外贸集装箱吞吐量当旬同比较中旬大幅提升22个百分点、内贸提升17个百分点,或指向7月外贸活动仍存韧性。

全国多地疫情散发下,城市地铁客运量回落,三四线城市商圈客流减少。本周全国9个主要城市地铁客运量合计较上周下降2.5%,其中成都地铁客运量回落较为显著、较上周回落18.6%;其他城市普遍回升,郑州回升幅度最大、较上周提升7.9%。7月全国商圈客流有所分化,一线、新一线、二线城市分别较上月提升2、4、6个百分点,三线、四线城市商圈客流分别较上月回落3、2个百分点。

全国餐饮、外卖恢复强度持续提升,各城市线下活动分化。国金数字未来Lab数据显示,本周二线城市餐饮恢复强度回升幅度高于其他城市、较上周提升2%,三线城市外卖恢复强度回升幅度较大、较上周提升1%。某连锁餐饮全国疫情歇业率低位运行,流水恢复强度显著回升、较前周提升8.9%,但各地区有所分化,北京、福建流水强度分别较前周回升18%、13%,而上海较前周回落7%。

此外,赵伟团队还提示风险称,疫情反复。疫情演绎仍存在不确定性,仍需紧密跟踪各地疫情演变及对疫情防控和经济的潜在扰动。(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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